【導讀】電子元器件是支撐電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石，行業(yè)下游應用領(lǐng)域廣泛，包括通信設備、消費電子、汽車(chē)電子、工業(yè)控制、軍事安防、人工智能等多個(gè)領(lǐng)域，電子元器件的關(guān)鍵性能和質(zhì)量對下游產(chǎn)品的精度、性能、壽命和可靠性發(fā)揮決定性作用。
電子元器件是支撐電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石，行業(yè)下游應用領(lǐng)域廣泛，包括通信設備、消費電子、汽車(chē)電子、工業(yè)控制、軍事安防、人工智能等多個(gè)領(lǐng)域，電子元器件的關(guān)鍵性能和質(zhì)量對下游產(chǎn)品的精度、性能、壽命和可靠性發(fā)揮決定性作用。我國是全球電子信息制造大國，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，主要電子信息產(chǎn)品的產(chǎn)量居全球前列，中國制造產(chǎn)品持續出口至海外，帶動(dòng)國內電子元器件行業(yè)不斷發(fā)展壯大。2024年，電子元器件在下游需求有序復蘇的拉動(dòng)下呈現較為良好的發(fā)展狀態(tài)，但國際貿易態(tài)勢不容樂(lè )觀(guān)，多重因素的疊加下行業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展周期。
一、電子元器件逆全球化趨勢明顯
當前，半導體產(chǎn)業(yè)逆全球化趨勢明顯，美國、歐洲、中國、印度及日韓等正在成為受關(guān)稅等貿易保護政策影響較大的區域電子元器件市場(chǎng)。其中，中國作為全球最大的電子元器件進(jìn)出口市場(chǎng)之一，在電動(dòng)汽車(chē)、光伏、儲能、通信、消費電子、服務(wù)器等領(lǐng)域用電子元器件的出口方面均受到較大影響。國際政策方面，以美國為首的部分發(fā)達國家繼續對我國包括半導體、量子計算和人工智能在內的所謂敏感高科技領(lǐng)域進(jìn)行打壓限制，2024年3月美國拜登政府第三輪修訂對華半導體出口管制令、2024年12月美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）再次修訂《出口管理條例》，對我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的限制范圍及限制力度進(jìn)一步加大，延續了自特朗普任期以來(lái)對我國高科技領(lǐng)域特別是半導體產(chǎn)業(yè)的高壓態(tài)勢。隨著(zhù)特朗普大選獲勝，全球圍繞包括電子元器件在內的重點(diǎn)產(chǎn)品等貿易沖突或將加劇。2024年5月，我國成立了國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金第三期，注冊資本3440億元，遠超一期和二期規模；中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )、中國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )、中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì )、中國通信企業(yè)協(xié)會(huì )等四大協(xié)會(huì )聯(lián)合發(fā)聲，明確表示針對美國對華采取的出口限制進(jìn)行堅決抵制；工業(yè)和信息化部和財政部引發(fā)《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩增長(cháng)行動(dòng)方案》在反制他國產(chǎn)業(yè)限制、大力扶植本土電子元器件企業(yè)等方面持續發(fā)力，保障我國電子制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全。
二、全球半導體行業(yè)實(shí)現觸底反彈
受產(chǎn)業(yè)周期變化及地緣政治因素等綜合影響，全球半導體產(chǎn)業(yè)自2022年下半年起出現下滑，隨著(zhù)2023年下半年存儲市場(chǎng)價(jià)格回升，行業(yè)出現回穩趨勢。根據WSTS（全球半導體行業(yè)協(xié)會(huì )）數據，2024年全球半導體銷(xiāo)售額約6268.7億美元，同比增長(cháng)19%，全球半導體市場(chǎng)正式告別下行周期，步入復蘇軌道。從國內市場(chǎng)來(lái)看，SIA（美國半導體協(xié)會(huì )）預計2024年中國半導體銷(xiāo)售額超1700億美元。
2024年中國集成電路進(jìn)出口及逆差情況（單位：億美元）
中國半導體行業(yè)已經(jīng)基本形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局，初步完成全產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控，尤其是在芯片生產(chǎn)環(huán)節，設計、制造及封測方面，重點(diǎn)企業(yè)紛紛實(shí)現成熟制程的突破，制造環(huán)節的自給能力逐步增強，盛美半導體設備等企業(yè)在工藝設備方面取得突破。目前中國半導體市場(chǎng)需求占全球比重在30%左右，中國大陸晶圓制造產(chǎn)能占比提升至約19.1%，近年來(lái)貿易逆差規?？傮w呈收縮態(tài)勢。隨著(zhù)漢洋電子、金誠信、廣東科信、國芯晶源、飛虹半導體等國內企業(yè)在新器件、新材料、新工藝等環(huán)節不斷實(shí)現突破，中國兵器工業(yè)第二一四研究所等科研機構在微納系統集成、芯片架構創(chuàng )新等前沿領(lǐng)域不斷部署創(chuàng )新力量、開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)學(xué)研合作，國內半導體產(chǎn)業(yè)資源將進(jìn)一步整合，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步實(shí)現提升，國內半導體產(chǎn)業(yè)競爭力將進(jìn)一步實(shí)現提升。
中國半導體銷(xiāo)售額過(guò)億元廠(chǎng)商增長(cháng)情況
三、下游應用市場(chǎng)需求格局出現較大變化
2024年，電子元器件下游需求整體復蘇，消費電子需求回暖，汽車(chē)電子、人工智能等領(lǐng)域需求增長(cháng)顯著(zhù)，其中生成式人工智能、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、新能源等新興領(lǐng)域對上游元器件的拉動(dòng)作用尤其明顯。例如，隨著(zhù)生成式人工智能在端側逐步落地，以人工智能服務(wù)器、交換機、光模塊等為代表的數據中心基礎設施增長(cháng)勢頭強勁，對于上游電子元器件的技術(shù)創(chuàng )新和工藝提升均起到了明顯的帶動(dòng)作用。2024年，低空經(jīng)濟受到廣泛關(guān)注，以無(wú)人機為代表的低空經(jīng)濟發(fā)展也帶動(dòng)了傳感器、通信模塊等元器件產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，如中國兵器工業(yè)第二一四研究所發(fā)布了12款高性能MEMS慣性傳感器，可用于低空飛行器的導航和姿態(tài)控制；潮州三環(huán)等企業(yè)也明確表示關(guān)注低空領(lǐng)域發(fā)展機遇。與此同時(shí)，消費電子、通信等傳統領(lǐng)域對上游的需求出現分化，智能手機、筆記本電腦等消費電子市場(chǎng)整體需求延續低增長(cháng)，但部分細分領(lǐng)域如智能穿戴設備等仍有一定的增長(cháng)潛力；5G通信的發(fā)展推動(dòng)了基站用芯片等元器件的需求增長(cháng)；傳統制造業(yè)的數智化轉型升級推動(dòng)了工業(yè)控制芯片等產(chǎn)品的迭代升級。2025年，新興領(lǐng)域仍將是我國電子元器件行業(yè)主要的增長(cháng)點(diǎn)，為適應新興領(lǐng)域的較高需求，集成化高端元器件將成為行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)。
第103屆中國電子展
第103屆中國電子展攜手第十三屆中國電子信息博覽會(huì )（CITE2025）將于2025年4月9-1日在深圳會(huì )展中心舉辦。展會(huì )現場(chǎng)將打造核心先導元器件展區，匯聚中國兵器工業(yè)第二一四研究所、廣東科信電子有限公司、航天長(cháng)峰朝陽(yáng)電源有限公司、唐山國芯晶源電子有限公司、潮州三環(huán)（集團）股份有限公司、航空工業(yè)沈陽(yáng)興華航空電器有限責任公司、四川永星電子有限公等諸多杰出參展商齊聚一堂，向該類(lèi)行業(yè)眾多關(guān)注者展現該領(lǐng)域的新一代技術(shù)創(chuàng )新實(shí)力，通過(guò)搭建多方交流合作的互動(dòng)平臺，共同探討產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展，謀求行業(yè)技術(shù)進(jìn)一步創(chuàng )新與發(fā)展！
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