機遇與挑戰：
- 國內平板顯示產(chǎn)業(yè)核心裝備及材料瓶頸亟待突破
- 我國平板顯示上游產(chǎn)業(yè)已經(jīng)起步
- 液晶材料研發(fā)得到長(cháng)足發(fā)展
- TFT偏光片行業(yè)努力突圍
市場(chǎng)數據：
- 中國大陸平板顯示生產(chǎn)線(xiàn)總投資超過(guò)2000億元
- 中國大陸的產(chǎn)業(yè)配套率僅11%
- 全球近80%的偏光片生產(chǎn)依賴(lài)于日本
眾所周知，在TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈當中，上游廠(chǎng)商提供生產(chǎn)設備、供應玻璃基板等原材料，中游面板制造商供應液晶顯示器和液晶電視用面板，下游后段模塊廠(chǎng)、顯示器生產(chǎn)商、彩電廠(chǎng)商等生產(chǎn)整機產(chǎn)品。其中，上游材料占面板總成本的80%，其核心技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)卻一直掌握在日韓企業(yè)的手中，中國平板顯示產(chǎn)業(yè)長(cháng)期以來(lái)邊承受著(zhù)缺屏之痛，邊在產(chǎn)業(yè)鏈上下游受制于人，發(fā)展的道路迷霧重重。
2011年6月，京東方8.5代線(xiàn)啟動(dòng)投產(chǎn)，將實(shí)現年產(chǎn)1300萬(wàn)片顯示屏；8月，深圳華星8.5代線(xiàn)投產(chǎn)，年產(chǎn)電視模組約1400萬(wàn)塊。據統計，中國大陸已建成、在建和計劃建設的7.5代以上平板顯示生產(chǎn)線(xiàn)一度達到8條，總投資超過(guò)2000億元。隨著(zhù)這些高世代線(xiàn)的相繼投產(chǎn)，中國大陸的面板產(chǎn)能占全球比重將從目前的2.4%提高至約20%，將徹底解決困擾國內彩電企業(yè)多年的“缺屏之痛”。
然而，缺屏之痛得到緩解只能說(shuō)明面板供給這一環(huán)節被動(dòng)局面有所改善，且不論各國已經(jīng)開(kāi)始的OLED技術(shù)布局是否會(huì )給這些新產(chǎn)線(xiàn)來(lái)帶又一次沖擊，就以如今全球平板市場(chǎng)的供過(guò)于求和產(chǎn)能過(guò)?，F狀而言，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的被動(dòng)局面其實(shí)依舊未能扭轉。如此一來(lái)，是意味中國的平板產(chǎn)業(yè)是要在下一個(gè)十年里要繼續“慢一步”，從技術(shù)到產(chǎn)能，跟著(zhù)日韓臺走，還是另謀出路？這出路的突破口又在哪里？
國內平板顯示產(chǎn)業(yè)核心裝備及材料瓶頸亟待突破
眾多業(yè)內人士指出，盡管我國已經(jīng)成為全球平板顯示產(chǎn)業(yè)最大的市場(chǎng)，產(chǎn)能與規模方面也在逐漸加強，但是在全球格局中，仍然處于“被動(dòng)應對”的角色，究其原因，自主產(chǎn)業(yè)鏈尤其是上游配套體系不完善是“最深的痛”。因為上游材料、部件和裝備不能自給，配套產(chǎn)業(yè)的不足和高端人才的匱乏，平板企業(yè)可以掌握的利潤空間并不大，在激烈的市場(chǎng)競爭面前往往難以獲得較好的經(jīng)濟效益。
“包括平板產(chǎn)業(yè)在內，各產(chǎn)業(yè)幾乎面臨同樣的窘境：做出了整機，但器件是別人的；做出了器件，但材料是別人的；好不容易做出了芯片，但里面的系統軟件是別人的。”中國電子工業(yè)標準化技術(shù)協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)龐春霖無(wú)奈表示。
在對于成本至關(guān)重要的產(chǎn)業(yè)配套率上，日本已達176%，韓國為82%，中國大陸的產(chǎn)業(yè)配套率僅11%。清華液晶技術(shù)工程研究中心教授高鴻錦指出，TFT-LCD玻璃基板作為T(mén)FT-LCD面板生產(chǎn)的關(guān)鍵材料之一，其技術(shù)一直掌握在美國康寧、日本旭硝子等少數廠(chǎng)商手中，我國液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)中的基板玻璃長(cháng)期完全依賴(lài)進(jìn)口。
中國•北京2011國際平板顯示產(chǎn)業(yè)高峰論壇上，中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì )液晶分會(huì )理事長(cháng)王東升表示：“站在中國‘十二五’規劃開(kāi)局之年，平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展尚需要解決現有技術(shù)的升級，產(chǎn)業(yè)鏈上游核心裝備的突破以及材料的瓶頸等。”
我國平板顯示上游產(chǎn)業(yè)已經(jīng)起步
玻璃基板實(shí)現本土生產(chǎn)
我國最大彩管生產(chǎn)廠(chǎng)商彩虹集團切入TFT-LCD基板玻璃生產(chǎn)領(lǐng)域，現時(shí)合肥第一條6代液晶玻璃基板生產(chǎn)線(xiàn)良品率已經(jīng)接近設計良品率，第二條生產(chǎn)線(xiàn)的設備已經(jīng)安裝調試完畢，第三條生產(chǎn)線(xiàn)設備安裝已經(jīng)完成了80%。
彩虹液晶玻璃基板新產(chǎn)線(xiàn)自去年9月底點(diǎn)火后，進(jìn)展曾持續低于市場(chǎng)預期。公司由于進(jìn)行了生產(chǎn)線(xiàn)的改造，良品率遲遲未能達到設計標準。正是由于新線(xiàn)生產(chǎn)的進(jìn)度低于預期，導致后續產(chǎn)品認證、批量供貨等都不斷推后，但隨著(zhù)時(shí)間的推移，這種情況將逐步得到改善。目前公司咸陽(yáng)生產(chǎn)基地的第一條液晶玻璃基板生產(chǎn)線(xiàn)已經(jīng)在較高良品率下成功運轉了一年。
9月，彩虹8.5代線(xiàn)玻璃基板生產(chǎn)線(xiàn)正式簽約落戶(hù)廣東順德，彩虹集團將投資約116億元，在順德建設12條8.5代及以上世代玻璃基板生產(chǎn)線(xiàn)12條。據彩虹集團順德項目副總經(jīng)理孫鋼智介紹，8.5代基板玻璃生產(chǎn)線(xiàn)能生產(chǎn)2.2×2.5米的面板，將可用于59、84英寸的大型液晶電視。除了供應彩虹本身的OLED項目外，彩虹的基板玻璃主要供給深圳華星光電8.5代液晶面板廠(chǎng)商配套使用。
除了彩虹外，中建材、河北東旭亦加入建設基板玻璃生產(chǎn)線(xiàn)的行列，由此形成基板玻璃生產(chǎn)線(xiàn)“四處開(kāi)花”的局面。
“但是開(kāi)花不等于結果”高鴻錦說(shuō)。“點(diǎn)火到批量生產(chǎn)還有很大的距離。要真正形成基板玻璃的民族工業(yè)還需要繼續做出艱苦的努力。”
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液晶材料研發(fā)得到長(cháng)足發(fā)展
從1969年開(kāi)始，以清華大學(xué)、華東理工大學(xué)等為代表的一些高校就開(kāi)展了液晶材料方面的研究，至今已有近40年的歷史。目前我國已經(jīng)形成了以TN、STN混合液晶材料為主，TFT混合液晶材料取得較大進(jìn)展，各類(lèi)液晶中間體和單體大量出口的基本局面，但TFT混合液晶市場(chǎng)仍為德國、日本企業(yè)所主導。
石家莊誠志永華液晶（原“永生華清”）是現時(shí)中國規模最大、品種最全、集生產(chǎn)、研發(fā)和銷(xiāo)售為一體的高科技制造企業(yè)，其開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的產(chǎn)品涵蓋TFT液晶、各種高中低檔TN和STN液晶、負性液晶、多穩態(tài)液晶、PDLC（聚合物分散型液晶）、染料液晶及其他各種特種用途的液晶材料，通過(guò)20多年的研發(fā)經(jīng)驗積累，為中國LCD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作出了重要的貢獻。07年其開(kāi)發(fā)的具有自主知識產(chǎn)權的TN-TFT液晶材料，經(jīng)廠(chǎng)家試驗已完全能滿(mǎn)足應用于手機和筆記本電腦顯示屏的性能和穩定性的要求，與國外同類(lèi)產(chǎn)品相比，各方面性能和參數相當，并在此基礎上，實(shí)現了批量銷(xiāo)售。
與此同時(shí)，包括西安瑞聯(lián)近代電子、煙臺萬(wàn)潤精細化工、上?？爹i化學(xué)和浙江永太科技等多家公司，通過(guò)多年的積累掌握了大量TFT液晶材料中間體和單體生產(chǎn)技術(shù)，成為國外幾家TFT液晶材料生產(chǎn)廠(chǎng)商的主要供應商。
2011年11月12日，由誠志永華承建的TFT液晶材料暨其它顯示材料生產(chǎn)基地項目，在石家莊高新區正式奠基。該項目建設分兩期預計2012完成，一期投產(chǎn)后年產(chǎn)TFT液晶能力達50噸，其他液晶20噸。二期完成后，年產(chǎn)TFT液晶100噸。該項目將對河北省乃至中國平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)揮重要作用，促進(jìn)我國平板顯示行業(yè)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結構調整，打破國外公司對TFT液晶材料的壟斷，提高中國整體液晶產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。
TFT偏光片行業(yè)努力突圍
目前全球主要偏光片企業(yè)有日本的日東電工、住友化學(xué)、三立化工，韓國的LG化學(xué)以及臺灣的力特光電等。在TFT-LCD偏光片市場(chǎng)中，日本企業(yè)占有率超過(guò)50%。臺灣力特光電的偏光片技術(shù)來(lái)源于日本三立化工授權，本身不具備獨立的技術(shù)授權和能力。因此可以說(shuō)，全球近80%的偏光片生產(chǎn)依賴(lài)于日本企業(yè)的技術(shù)。關(guān)鍵材料TAC膜和PVA膜的技術(shù)和生產(chǎn)一直掌握在富士膠片和柯尼卡手中，這兩家公司的偏光片用原材料供應幾乎占全球的100%。
偏光片的關(guān)鍵技術(shù)就是三層膜，偏光片的結構類(lèi)似“三明治”，“三明治”本身是有人做的，如中國臺灣力特、韓國LG化學(xué)、日本日東（占全球20-30％），但到底不具有核心材料。京東方5代線(xiàn)旁邊也有配套的偏光片生產(chǎn)廠(chǎng)，如LG化學(xué)，但也只是偏光片的切割廠(chǎng)。國內偏光片生產(chǎn)規模普遍較小，主要供應窄幅（小尺寸）的TN（無(wú)源單色扭曲向列型液晶顯示器）STN（無(wú)源單色超扭曲向列型液晶顯示器）產(chǎn)品，主要生產(chǎn)廠(chǎng)家為深紡樂(lè )凱、州僑業(yè)、佛山偉達等。然而這一困境終于在近期被打破。
2011年10月，國內首條寬幅（1490mm）TFT型偏光片生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)典禮在深圳市三利譜光電科技有限公司廠(chǎng)房?jì)嚷≈嘏e行。
三利譜光電董事長(cháng)兼總經(jīng)理張建軍表示，兩年來(lái)三利譜光電通過(guò)自主創(chuàng )新，不斷打破各種技術(shù)壁壘，成功建成國內首條寬幅（1490mm）TFT型偏光片生產(chǎn)線(xiàn)。新的TFT偏光片項目主體設備全部自行設計，然后委外加工，擁有完全自主的技術(shù)及知識產(chǎn)權，相比全部采購進(jìn)口設備，投資成本節省50%以上，為項目投產(chǎn)后與國外同行競爭打下堅實(shí)的基礎。該生產(chǎn)線(xiàn)于2011年8月正開(kāi)始試生產(chǎn)，該生產(chǎn)線(xiàn)的正式投產(chǎn)打破了國內中、大尺寸TFT偏光片完全依賴(lài)進(jìn)口的歷史。該生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)后，預計可實(shí)現年產(chǎn)偏光片600萬(wàn)平方米。公司還先后攻克CSTN偏光片、OLED偏光片、TFT偏光片等產(chǎn)品的多種技術(shù)難題，目前已有2項發(fā)明專(zhuān)利及15項實(shí)用新型專(zhuān)利獲得國家知識產(chǎn)權局授權。
雖然仍然未能實(shí)現材料生產(chǎn)和技術(shù)研發(fā)的本土化，但先把基礎產(chǎn)品補足，完善產(chǎn)業(yè)鏈的建設，降低進(jìn)口成本，改變我國平板顯示行業(yè)發(fā)展大而不強的局面，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展至關(guān)重要的一步。隨著(zhù)市場(chǎng)對光學(xué)功能膜的需求不斷擴大，我國偏光片及其配套薄膜材料等上游材料研制成為迫切需求。專(zhuān)家建議，國內企業(yè)發(fā)展偏光片產(chǎn)業(yè)，彩虹發(fā)展玻璃項目的舉措值得借鑒，雖然彩虹的第一條玻璃生產(chǎn)線(xiàn)的產(chǎn)品合格率不高，只有20%-30%，但為其以后的發(fā)展奠定了基礎，為其以后的規?；a(chǎn)奠定基礎。
我國平板顯示產(chǎn)業(yè)所需的關(guān)鍵上游原材料和設備大多掌握在日、韓、美、歐企業(yè)手中，國內企業(yè)不具備核心技術(shù)和定價(jià)權，因此一直處于被動(dòng)的加工和代工生產(chǎn)中。這種情況遍布產(chǎn)業(yè)鏈中的方方面面，如TFT-LCD所需的液晶、玻璃基板、彩色濾光片、偏光片多掌握日本、韓國、美國和臺灣企業(yè)手中，刻蝕機、曝光機等關(guān)鍵設備等掌握在日本、荷蘭和美國企業(yè)手中；PDP所需的熒光粉、濾光片、玻璃基板掌握在日本、韓國和美國企業(yè)手中；OLED所需的發(fā)光材料、玻璃基板、蒸鍍和旋涂設備掌握在歐洲、美國、日本、韓國企業(yè)手中。在專(zhuān)利方面，我國企業(yè)和研究機構的專(zhuān)利數只占全球平板顯示專(zhuān)利的2%左右。
沒(méi)有研發(fā)的能力，就無(wú)法掌握定價(jià)權，進(jìn)而大大壓縮了國內企業(yè)的盈利空間，還受到國外企業(yè)的專(zhuān)利費和價(jià)格戰的雙重打壓。盡快實(shí)現TFT-LCD原材料和輔助材料的國產(chǎn)化，是解決上述問(wèn)題的重要途徑。
