- 全球面板產(chǎn)業(yè)寡頭巨虧:中國項目變數
- 三星電子在大陸面板市場(chǎng)占有率達到20%
- 2011年全球液晶電視的出貨規模估計約在1.9億-2億臺
- 今年臺灣地區面板廠(chǎng)合計虧損將可達1200億至1300億元新臺幣
連續四個(gè)季度虧損的全球面板產(chǎn)業(yè)，依然沒(méi)有看到春天的影子。
據了解，在資本支出計劃大幅萎縮后，韓臺面板商原定在大陸建設的多條高世代線(xiàn)計劃面臨變數，而很多面板巨頭開(kāi)始瞄準了在大陸投資5.5代OLED面板。
“原本鴻海旗下的奇美希望與成都市政府和長(cháng)虹集團投資8.5代線(xiàn)但未能獲得發(fā)改委審批通過(guò)，于是三方將合作的重點(diǎn)已經(jīng)瞄準了5.5代AM-OLED面板生產(chǎn)線(xiàn)，目前正在進(jìn)行前期審批和環(huán)評等準備工作。”11月3日，消息人士透露。
京東方計劃在鄂爾多斯投資5.5代AM-OLED面板生產(chǎn)線(xiàn)。友達光電也在通過(guò)一些中間機構與鄂爾多斯市政府溝通，有意效仿京東方模式在當地建設5.5代AM-OLED生產(chǎn)線(xiàn)。今年8月友達開(kāi)始重新啟動(dòng)了OLED研發(fā)并在臺灣地區開(kāi)工3.5代AM-OLED面板生產(chǎn)線(xiàn)。
在11月4日LGD三季報的業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上，LGD表示將進(jìn)軍觸控面板領(lǐng)域，目前正在調整生產(chǎn)線(xiàn)，即將原本生產(chǎn)電視面板的生產(chǎn)線(xiàn)轉為生產(chǎn)中小尺寸觸控面板，而原定開(kāi)工建設的韓國和廣州兩條8.5代線(xiàn)全面無(wú)限期推遲。
一波三折的投資
液晶電視需求遠遠跟不上面板供應的增長(cháng)，更多的新項目可能會(huì )流產(chǎn)
“目前看來(lái)，三星、友達、LGD三條獲批的高世代線(xiàn)目前只有三星的可能會(huì )在調整為8.5代線(xiàn)后動(dòng)工，而且將部分生產(chǎn)中小尺寸的觸屏面板，其他兩條如果在面板行業(yè)虧損無(wú)法改變的情況下可能只能推遲甚至取消了。”Display search中國區市場(chǎng)總監張兵表示。
雖然這三條高世代液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)當初獲得政府審批費勁了周折，而且大陸地區的液晶面板進(jìn)口關(guān)稅可能上調，但是現在對于陷入巨虧、生產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)工率只有70%的液晶面板巨頭來(lái)說(shuō)，是沒(méi)有可能開(kāi)工的，因為其投資規模普遍在30億美元以上。
三星電子中國有限公司有關(guān)人士告訴記者，雖然今年5月底三星在蘇州舉行了開(kāi)工儀式，而TCL集團也參股10%，但是由于液晶面板主流市場(chǎng)尺寸的變化，最終決定要修改原來(lái)的生產(chǎn)計劃，“我們已經(jīng)向發(fā)改委申請從原定的7.5代線(xiàn)升級為8.5代線(xiàn)，即便審批通過(guò)，我們也需要全球液晶面板行業(yè)回暖才可以正式投資”。
目前，三星電子在大陸面板市場(chǎng)占有率達到20%，而三星電子每年在大陸的電視出貨量也達到300萬(wàn)臺。
而對于LGD來(lái)說(shuō)，連續4個(gè)季度的虧損，以及第三季度剛剛出現了創(chuàng )紀錄的6億美元的虧損，讓其面臨著(zhù)巨大的現金流壓力，暫停一些投資項目、壓縮資本支出計劃是其必然的選擇。
原本計劃參股廣州LGD8.5代線(xiàn)10%的創(chuàng )維一位高管則表示，“雖然廣州市政府是希望該項目盡快啟動(dòng)，但是最終的決定權還是要大股東決定，目前LGD的資金情況的確難以支撐新的投資，關(guān)鍵是該項目投資建成后，如果全球液晶面板供求情況依然難以改觀(guān)，那么該項目要面臨巨虧。”
不過(guò)LGD也并沒(méi)有完全放棄廣州項目的計劃。LGD北京辦事處內部人士表示，“這個(gè)項目獲批，LGD是投入很大的時(shí)間和資源成本的，所以也不會(huì )完全放棄，目前看來(lái)將韓國本土的一條8.5代線(xiàn)液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)設備搬到廣州市最好的選擇，LGD內部正在評估這一做法的可行性，之前LGD在韓國有兩條8.5代線(xiàn)。”
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然而全球面板行業(yè)的回暖并不容易，雖然面板巨頭普遍預測價(jià)格不可能出現嚴重的下跌了，但是根據各家市場(chǎng)研究機構近期公布的數據，2011年全球液晶電視的出貨規模估計約在1.9億-2億臺附近，年增長(cháng)幅度都已降到5%左右。
張兵表示，以目前全球至少13條8代線(xiàn)面板廠(chǎng)、每座廠(chǎng)平均月投片量6萬(wàn)片、每片8代線(xiàn)母基板可切割18片32英寸電視面板估算，光是這13條8代線(xiàn)每年就可切出1.68億片32英寸電視面板。更何況還有數量龐大的6代線(xiàn)、7代線(xiàn)也有部分產(chǎn)能用于電視面板，加上仍在建設中項目，液晶電視需求增長(cháng)遠遠跟不上面板供應的增長(cháng)，這樣更多的新項目可能會(huì )流產(chǎn)。
他還指出，“其實(shí)對于韓國兩大面板巨頭來(lái)說(shuō)，OLED面板已經(jīng)是他們接下來(lái)投資的重點(diǎn)，三星的8代OLED面板生產(chǎn)線(xiàn)最快2012年底就可以投產(chǎn)，而LGD的28.3億美元投資計劃也已經(jīng)全面啟動(dòng)，OLED項目研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)度也決定了其大陸高世代液晶面板項目的進(jìn)展。”
虧損沖擊波
雖然同樣是連續4個(gè)季度虧損，但是與三星、LGD的虧損相比，臺灣地區的面板巨頭的虧損更大，臺灣地區面板商奇美近日公布的月度數據顯示，其9月合并營(yíng)收為414億元新臺幣，同比減少9%，第三季度單季大虧160億元新臺幣。友達光電前三季虧損近405億元新臺幣。
加上連續虧損9個(gè)季度的華映和連虧8個(gè)季度的翰宇彩晶，今年臺灣地區面板廠(chǎng)合計虧損將可達1200億至1300億元新臺幣，刷新2009年金融海嘯時(shí)期創(chuàng )下的紀錄。而且從第四季度情況來(lái)看，也看不到任何扭虧的跡象，友達全球執行副總彭雙浪甚至表示未來(lái)一年面板行業(yè)都難以扭虧。
在這樣的情況下，奇美宣布將今年的資本支出減半，從1000億元新臺幣降到500億至600億元新臺幣，并推遲成都8.5代線(xiàn)運作。此前傳聞與奇美合資8.5代線(xiàn)的長(cháng)虹集團有關(guān)人士則透露，“在目前的情況下，成都8.5代線(xiàn)繼續建設沒(méi)有多大意義，而且也很難獲得發(fā)改委審批通過(guò)，目前三方已經(jīng)商定要將該項目改為更為先進(jìn)的AM-OLED生產(chǎn)線(xiàn)。”
為了扭虧，奇美提出了差異化戰略，推出了三個(gè)創(chuàng )新，包括產(chǎn)品創(chuàng )新(例如推出39英寸、50英寸面板)、技術(shù)創(chuàng )新(例如AMOLED顯示技術(shù)、in-cell觸控技術(shù)、ON-cell觸控技術(shù))，以及商業(yè)模式創(chuàng )新(例如率先以cell模式出貨)等。
而對于友達來(lái)說(shuō)同樣如此，曾經(jīng)因為技術(shù)不成熟而一度中斷OLED技術(shù)研發(fā)多年的友達今年8月也開(kāi)始重啟該項目研發(fā)，并計劃2012年量產(chǎn)4.5代AM-OLED面板。
然而在昆山龍飛8.5代線(xiàn)由于資金和市場(chǎng)情況停滯后，友達光電也試圖在大陸OLED面板領(lǐng)域取得突破，因為現在很多地方政府都開(kāi)始將引進(jìn)OLED面板項目作為產(chǎn)業(yè)轉型升級的目標，京東方在鄂爾多斯“空手套”建設的OLED項目的方式也讓友達感到了機會(huì )。
然而對于臺灣地區面板巨頭來(lái)說(shuō)，OLED并非其強項，目前全球OLED核心專(zhuān)利90%掌握在柯達、東芝、三星等美日韓巨頭手中，雖然友達剛剛在日本橫濱電子展上展示32英寸OLED電視的樣品，但是三星這一尺寸的電視面板今年5月已經(jīng)量產(chǎn)，而且擁有全球AM-OLED面板市場(chǎng)90%以上的市場(chǎng)，所以奇美、友達不僅將被卷入一場(chǎng)新的資本開(kāi)支的競賽中，而且還可能面臨著(zhù)OLED的專(zhuān)利阻擊。
