【導讀】手機和平板電腦是目前MEMS動(dòng)作傳感器主要應用市場(chǎng)，去年有四家供應商的MEMS動(dòng)作傳感器出貨額超過(guò)1億美元，合計占84%的市場(chǎng)份額。意法半導體排名第一，其次是日本AKM，第三是博世，最后一名是InvenSense。
蘋(píng)果與三星電子是2012年手機與平板電腦MEMS動(dòng)作傳感器的最大買(mǎi)家，合計控制了將近五分之三的市場(chǎng)，因此在與供應商談判價(jià)格時(shí)握有巨大的籌碼。
在采購動(dòng)作傳感器方面，蘋(píng)果與三星都遠遠領(lǐng)先于諾基亞、LG電子、HTC、索尼和摩托羅拉等對手。蘋(píng)果這方面的支出是4.224億美元，市場(chǎng)份額是31%。三星的支出是3.408億美元，市場(chǎng)份額是25%。這兩家合計占有56%的份額，合計支出達到7.632億美元，讓其它廠(chǎng)商望塵莫及。蘋(píng)果與三星以外的買(mǎi)家包括中國的灰市手機產(chǎn)業(yè)，以及其它臺灣與美國規模較小的買(mǎi)家，如下圖所示。
圖示：手機與平板電腦MEMS動(dòng)作傳感器主要買(mǎi)家(金額以百萬(wàn)美元計)
去年用于手機與平板電腦的MEMS動(dòng)作傳感器總體營(yíng)業(yè)收入為13.4億美元，比2011年的11.1億美元勁增21%。
蘋(píng)果與三星的動(dòng)作傳感器需求量巨大，使之獲得了令人難以置信的購買(mǎi)力。與其它買(mǎi)家相比，蘋(píng)果與三星支付的價(jià)格要低20-25%。據IHS iSuppli 公司的計算，3軸陀螺儀的情況相似，蘋(píng)果與三星支付的價(jià)格要比別人便宜10-15%。
預計蘋(píng)果與三星將至少保持MEMS動(dòng)作傳感器主要買(mǎi)家地位到2016年，屆時(shí)二者合計市場(chǎng)份額約為55%。
蘋(píng)果帶動(dòng)動(dòng)作傳感器市場(chǎng)起飛
美國蘋(píng)果去年是平板電腦動(dòng)作傳感器的最大買(mǎi)家，但三星是最大的手機動(dòng)作傳感器買(mǎi)家。去年蘋(píng)果的份額低于2011年的36%，但該公司創(chuàng )造了MEMS動(dòng)作傳感器市場(chǎng)的幾個(gè)重要里程碑。第一代iPhone可以自動(dòng)調整畫(huà)面至橫向或縱向顯示，讓加速計得到普遍采用；iPhone 3GS采用電子羅盤(pán)用于導航；iPhone 4以及第一代iPad則為動(dòng)作敏感的陀螺儀創(chuàng )造出一個(gè)新市場(chǎng)。
不同于多數制造商，蘋(píng)果迄今在動(dòng)作傳感器方面采取單貨源政策。法國-意大利企業(yè)意法半導體自2007年以來(lái)向蘋(píng)果獨家供應加速計，自2010年以來(lái)向蘋(píng)果獨家供應陀螺儀。而日本AKM自2009年以來(lái)一直是蘋(píng)果的獨家電子羅盤(pán)供應商。意法半導體也是iPhone 4、4S和5，以及iPad 2、3和mini平板電腦的3軸陀螺儀供應商。
但是，蘋(píng)果在開(kāi)創(chuàng )新的動(dòng)作傳感器應用方面可能正在面臨其它買(mǎi)家的激烈競爭。例如，三星正在積極采用壓力傳感器以實(shí)現復雜的室內導航，而諾基亞與HTC則已經(jīng)引入光學(xué)圖像傳感，用于降低智能手機攝像頭的抖動(dòng)。
三星步步緊逼蘋(píng)果
韓國三星在2011年超過(guò)諾基亞，成為世界第二大手機與平板電腦MEMS動(dòng)作傳感器買(mǎi)家。三星購買(mǎi)金額大增69%，市場(chǎng)份額從2011年的19%上升到25%。三星市場(chǎng)份額與蘋(píng)果之間的差距縮小到不足6個(gè)百分點(diǎn)，而2011年是15個(gè)百分點(diǎn)。
與蘋(píng)果不同，三星采用多家供應商：三家分立加速計供應商；四家電子羅盤(pán)供應商；兩家分立陀螺儀供應商；兩家壓力傳感器供應商；兩家6軸慣性測量單元(包含一個(gè)3軸加速計與一個(gè)3軸陀螺儀)供應商；一家6軸羅盤(pán)(包含一個(gè)3軸加速計與一個(gè)3軸羅盤(pán))供應商。
意法半導體也是三星的主要供應商，德國B(niǎo)osch Sensortec和美國InvenSense是三星的第二大供應商。
三星在最新款Galaxy Note 2和S III智能手機中采用壓力傳感器也很令人矚目，在這個(gè)領(lǐng)域中獲得了重要的先發(fā)優(yōu)勢。預計蘋(píng)果在2014年以后才會(huì )在iPhone中采用壓力傳感器。
諾基亞沉淪——能否東山再起？
目前排名第三的芬蘭諾基亞，在2009年以前曾是最大的動(dòng)作傳感器買(mǎi)家，但后來(lái)因智能手機份額下滑而被蘋(píng)果和三星超越，而且諾基亞沒(méi)有推出任何平板電腦產(chǎn)品。諾基亞的動(dòng)作傳感器支出在2010年和2011年到達頂點(diǎn)，約為1.25億美元，去年降至7200萬(wàn)美元，市場(chǎng)份額只有5%。即便如此，諾基亞2012年的支出仍比排名第四的韓國LG電子高出57%。LG電子的支出金額是4600萬(wàn)美元。
由于最近下滑，諾基亞正在采取一切措施來(lái)收復失地，預計今年市場(chǎng)份額將會(huì )開(kāi)始上升。如果措施奏效，諾基亞到2016年可能仍然是第三大買(mǎi)家。但IHS iSuppli公司認為，實(shí)現這種前景的前提是，諾基亞對于Windows的押注獲得成功，使其在智能手機市場(chǎng)贏(yíng)回部分地盤(pán)。
不管怎樣，諾基亞在收購導航公司Navteq之后，在新興的室內導航市場(chǎng)可能處于有利地位。此外，諾基亞在高端智能手機中添加了壓力傳感器。諾基亞也可能推出一款Windows平板電腦，它曾做出過(guò)這方面的暗示。
中國MEMS動(dòng)作傳感器主要買(mǎi)家
去年，中國廠(chǎng)商合計是動(dòng)作傳感器的第三大用戶(hù)，占有15%的份額，高于2011年的7%。
中國買(mǎi)家可以分成兩大類(lèi)：第一類(lèi)是中興通訊、華為、聯(lián)想和酷派等大型廠(chǎng)商；第二類(lèi)是眾多的小廠(chǎng)商。
未來(lái)幾年，這兩類(lèi)廠(chǎng)商將向不同的方向發(fā)展。大型廠(chǎng)商將保持增長(cháng)勢頭，直到2016年。而目前小廠(chǎng)商的繁榮景象主要源于智能手機的長(cháng)尾成長(cháng)，是一種泡沫現象，將以持久。隨著(zhù)主要供應商開(kāi)始面向該市場(chǎng)優(yōu)化低端平臺，小廠(chǎng)商的發(fā)展窗口將隨之萎縮，在預測期內逐漸關(guān)閉。
去年中興通訊與華為分別排名第8和第9。臺灣HTC排名第5，日本索尼排名第6，美國摩托羅拉排名第7。加拿大Research In Motion更名為黑莓公司，排名第10。
除了中國合法市場(chǎng)，中國灰市手機也在全球動(dòng)作傳感器產(chǎn)業(yè)中占有一些份額，去年支出額為1270萬(wàn)美元，低于2009年創(chuàng )下的高點(diǎn)4110萬(wàn)美元。該市場(chǎng)完全由加速計構成，來(lái)自美國Memsic和飛思卡爾，以及意法半導體與博世。在這個(gè)市場(chǎng)中沒(méi)有羅盤(pán)與陀螺儀。
MEMS動(dòng)作傳感器Top4供應商
去年有四家供應商的MEMS動(dòng)作傳感器出貨額超過(guò)1億美元，合計占84%的市場(chǎng)份額。意法半導體排名第一，出貨額為6.4億美元。AKM是2.36億美元，博世Sensortec為1.35億美元，InvenSense為1. 21億美元。
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