機遇與挑戰：

• LED上演“強者越強，弱者愈弱”的“馬太效應”
• 區域發(fā)展不平衡
• 國內led封裝企業(yè)規模小、數量多

市場(chǎng)數據：

• 2010年MOCVD機臺出貨量是662臺

“凡有的，還要加給他叫他多余；沒(méi)有的，連他所有的也要奪過(guò)來(lái)。”--《圣經(jīng)·新約》“馬太福音”章節。面對1500億元的巨大市場(chǎng)蛋糕，以GE、PHILIPS、OSRAM、Cree、Lumileds、Nichia、ToyodaGosei等全球產(chǎn)業(yè)鏈巨頭為代表的跨國公司、國內4000余家LED諸侯企業(yè)，1萬(wàn)多家傳統照明企業(yè)虎視眈眈，如今市場(chǎng)競爭格局正在進(jìn)一步上演“強者越強，弱者愈弱”的“馬太效應”。

預計2010年MOCVD機臺出貨量是662臺，是2007、2008、2009年三年的總和。而預計2011年仍然能夠維持這么高的出貨量。實(shí)際出貨量可能要更高，每臺MOCVD機臺售價(jià)大約100-200萬(wàn)美元，我國政府最高補助50%.

當前，我國掀起一股LED投資熱，瘋狂采購MOCVD機，2010年單在發(fā)改委登記備案的就有近700臺，有些廠(chǎng)家不等發(fā)改委的補貼而直接購買(mǎi)。而MOCVD機臺差不多被德國廠(chǎng)家AIXTRON和美國廠(chǎng)家VEECO壟斷（兩家MOCVD設備廠(chǎng)壟斷了全球MOCVD設備90%以上的市場(chǎng)份額），兩家產(chǎn)能有限，訂單已經(jīng)排到2012年。

一、LED芯片廠(chǎng)商
LED照明芯片作為上游產(chǎn)業(yè)核心鏈條，技術(shù)的發(fā)展將直接帶動(dòng)照明市場(chǎng)格局的變化，目前全球LED芯片市場(chǎng)格式分為三大陣營(yíng)，其全球銷(xiāo)售排名：
Ⅰ第一陣營(yíng)：日本、歐美為代表廠(chǎng)商。全球五大LED巨頭均屬此陣營(yíng)，包括日亞化學(xué)、豐田合成、Lumileds、Cree和Osram.這個(gè)陣營(yíng)還包括東芝、松下和夏普。這個(gè)陣營(yíng)技術(shù)一流，專(zhuān)利豐厚，在超高亮度LED領(lǐng)域耕耘多年，目標市場(chǎng)是通用照明以及汽車(chē)照明。日本企業(yè)會(huì )少量兼顧消費類(lèi)電子產(chǎn)品背光用LED,歐美企業(yè)則對消費類(lèi)電子產(chǎn)品背光用LED毫無(wú)興趣。

Ⅱ第二陣營(yíng)：韓國和中國臺灣為代表的廠(chǎng)家。這個(gè)陣營(yíng)的廠(chǎng)家擁有消費類(lèi)電子完整產(chǎn)業(yè)鏈，關(guān)注消費類(lèi)電子產(chǎn)品背光用LED,其技術(shù)與歐日美企業(yè)有差距，尤其是通用照明領(lǐng)域，目前正在享受高速成長(cháng)期。

Ⅲ第三陣營(yíng)：中國大陸為代表的廠(chǎng)家。中國大陸廠(chǎng)家規模小，數量分散，主要從事四元黃綠光LED生產(chǎn)，主要用于戶(hù)外景觀(guān)、裝飾或廣告。2009年中國LED芯片行業(yè)的總產(chǎn)值為20多億元人民幣，企業(yè)按區域劃分數量達62個(gè)，其中15個(gè)省/直轄市進(jìn)入LED芯片行業(yè)，廣東、福建企業(yè)數量明顯領(lǐng)先于其他地區，廣東有10個(gè)占16.1%,福建有8個(gè)占12.9%.7個(gè)國個(gè)半導體照明產(chǎn)業(yè)化基地所在的省/直轄市，LED芯片企業(yè)數量都在4個(gè)或以上。7個(gè)國個(gè)半導體照明產(chǎn)業(yè)化基地所在的省/直轄市廣東、福建、上海、河北、江蘇、江西、遼寧LED芯片企業(yè)合計41個(gè)，約占LED芯片企業(yè)總數的2/3.山東、湖北、浙江LED芯片企業(yè)數量也都在4個(gè)以。

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● 國際LED芯片廠(chǎng)商
目前國際LED芯片廠(chǎng)商有：科銳[Cree]、首爾半導體[SSC]、日亞[Nichia]、Osram、普瑞[BridgeLux]、Lumileds、旭明[Smileds]、豐田合成（株）[ToyodaGosei]、昭和電工[SDK]、GELcore、大洋日酸、TOSHIBA、Agilent、韓國安螢[Epivalley]、Genelite、HP等，其中重點(diǎn)廠(chǎng)商概況：
①科銳（CREE）
科銳公司是市場(chǎng)上領(lǐng)先的革新者與半導體的制造商，以顯著(zhù)地提高固態(tài)照明，電力及通訊產(chǎn)品的能源效果來(lái)提高它們的價(jià)值。

科銳的市場(chǎng)優(yōu)勢關(guān)鍵來(lái)源于公司在有氮化鎵（GaN）的碳化硅（SiC）方面上獨一的材料專(zhuān)長(cháng)知識，來(lái)制造芯片及成套的器件。這些芯片及成套的器件可在很小的空間里用更大的功率，同時(shí)比別的現有技術(shù)，材料及產(chǎn)品放熱更少。

科銳把能源回歸解決方案用于多種用途，包括在更亮及可調節的發(fā)光二極管，更鮮艷的背光顯示，高電流開(kāi)關(guān)電源和變轉速電動(dòng)機的最佳電力管理，和更為有效的數據與聲音通訊的無(wú)線(xiàn)基礎設施等方面有令人興奮的可選擇的方案。Cree的顧客有從創(chuàng )新照明燈具制造商到與國防有關(guān)的聯(lián)邦機構。

科銳的產(chǎn)品系列包括藍的和綠的發(fā)光二極管芯片，照明發(fā)光二極管，背光發(fā)光二極管，為功率開(kāi)關(guān)器件，無(wú)線(xiàn)電頻率設備和無(wú)線(xiàn)電設備的發(fā)光二極管。

②歐司朗（Osram）
歐司朗是世界上兩大光源制造商之一，總部設在德國慕尼黑，研發(fā)和制造基地在馬來(lái)西亞，是西門(mén)子全資子公司。

歐司朗的客戶(hù)遍布全球近150個(gè)國家和地區。憑借著(zhù)創(chuàng )新照明技術(shù)和解決方案，Osram不斷開(kāi)發(fā)人造光源的新領(lǐng)域，產(chǎn)品廣泛使用在公共場(chǎng)所、辦公室、工廠(chǎng)、家庭以及汽車(chē)照明各領(lǐng)域。

歐司朗擁有多項世界領(lǐng)先的專(zhuān)利，眾多世界著(zhù)名工程都選擇了Osram的照明產(chǎn)品和方案。從世界高樓的臺北101大廈，到極盡豪華的迪拜帆船酒店；從2000年悉尼奧運體育場(chǎng)，到2006年世界杯慕尼黑安聯(lián)球場(chǎng)；從莊嚴肅穆的北京天安門(mén)，到現代建筑經(jīng)典瑞典馬爾摩旋轉大廈…Osram的照明產(chǎn)品都閃耀在其中。

歐司朗在中國共設有三個(gè)生產(chǎn)基地，并擁有研發(fā)中心，公司在華員工總數接近8000人。其中歐司朗（中國）照明有限公司成立于1995年，公司擁有員工約3500人，在全國設有近40個(gè)銷(xiāo)售辦事處。歐司朗中國已成為Osram亞太地區的實(shí)力中心，并在Osram全球戰略中扮演重要角色。

Osram的照明產(chǎn)品多達5000多個(gè)品種，能夠充分滿(mǎn)足人們在工作、生活及特殊領(lǐng)域的多方面需求。其產(chǎn)品系列包括：熒光燈、緊湊型熒光燈、高強度氣體放電燈、鹵素燈、汽車(chē)燈、摩托車(chē)燈、特種光源、電子鎮流器和發(fā)光二極管等。先進(jìn)的電子管理系統及完善的物流配送網(wǎng)絡(luò )實(shí)現了Osram產(chǎn)品服務(wù)中國千家萬(wàn)戶(hù)的愿望。

③飛利浦（PHILIPS）
飛利浦照明為所有領(lǐng)域提供先進(jìn)的高效節能解決方案，包括：道路、辦公室、工業(yè)、娛樂(lè )和家居照明等。在構筑未來(lái)的新型照明的應用和技術(shù)使用上，Philips也位居領(lǐng)導地位，例如LED技術(shù)。公司主要產(chǎn)品包括，氙汽車(chē)燈、道路照明、氛圍照明。

飛利浦確立在LED芯片領(lǐng)域的領(lǐng)導地位主要得益于對Lumileds的收購，Lumileds由安捷倫和飛利浦合資組建于1999年，2005年P(guān)hilips完全收購了該公司。PhilipsLumileds公司是世界領(lǐng)先的大功率LED照明解決方案供應商。該公司一貫致力于推動(dòng)固態(tài)照明技術(shù)的發(fā)展，提高照明解決方案的環(huán)保性，幫助減少二氧化碳排放和減少擴建電廠(chǎng)的需求，而該公司領(lǐng)先的光輸出、功效和熱能管理就是在此方面長(cháng)期努力的直接結果。PhilipsLumileds公司的LUXEONLED產(chǎn)品為商店、戶(hù)外、辦公室、學(xué)校和家居照明解決方案提供了新的選擇。PhilipsLumileds可提供各種LED晶片和LED封裝，有紅、綠、藍、琥珀、及白光等LED產(chǎn)品。

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④日亞（Nichia）
日亞化學(xué)，著(zhù)名LED芯片制造商，日本公司，成立于1956年，開(kāi)發(fā)出世界第一顆藍色LED（1993年），世界第一顆純綠LED（1995年），在世界各地建有子公司。

日亞化學(xué)公司以“EverResearchingforaBrighterWorld”為宗旨，迄今致力于制造及銷(xiāo)售以熒光粉（無(wú)機熒光粉）為中心的精密化學(xué)品。在研制發(fā)光物質(zhì)的過(guò)程中，于1993年發(fā)表了震驚世界的藍色LED以來(lái)，相繼實(shí)現了紫外、黃色的氮化物L(fēng)ED及白色LED的商品化，大幅度擴大了LED的應用領(lǐng)域。此外，日亞化學(xué)公司正大力開(kāi)發(fā)對于信息媒介的發(fā)展不可缺的紫藍色激光半導體，希望將來(lái)氮化物半導體能成為半導體產(chǎn)業(yè)中重要領(lǐng)域的一部分。

⑤首爾半導體（SeoulSemiconductor）
首爾半導體近些年增長(cháng)速度迅速，已榮升世界頂級LED芯片制造商之列。據英國市場(chǎng)調研公司IMSResearch的報告顯示，首爾半導體2007年LED封裝產(chǎn)品的總收入位居世界第四位。

首爾半導體（株）在2006年和2007年分別被Forbes及BusinessWeek兩份雜志選定為“2006年亞洲最具前景企業(yè)”其可能性受到了認可。首爾半導體主力產(chǎn)品交流電源專(zhuān)用半導體光源ACRICHE被歐洲最權威雜志Elektronik選定為“最優(yōu)秀產(chǎn)品獎”,2008年還被知識經(jīng)濟部授予了“大韓民國技術(shù)大獎”而被期待著(zhù)成為先導國內外未來(lái)光源市場(chǎng)的企業(yè)。2008年度總銷(xiāo)售額為2,841億元，確保著(zhù)5,000多個(gè)專(zhuān)利。全世界設有包括3個(gè)現地法人的25個(gè)海外營(yíng)業(yè)所，114個(gè)代理店。

首爾半導體的主要業(yè)務(wù)乃生產(chǎn)全線(xiàn)LED封裝及定制模塊產(chǎn)品，包括采用交流電驅動(dòng)的半導體光源產(chǎn)品如：Acriche、高亮度大功率LED、側光LED、頂光LED、貼片LED、插件LED及食人魚(yú)（超強光）LED等。產(chǎn)品已廣泛應用于一般照明、顯示屏照明、移動(dòng)電話(huà)背光源、電視、手提電腦、汽車(chē)照明、家居用品及交通訊號等范疇之中。

⑥豐田合成（ToyodaGosei）
豐田合成，總部位于日本愛(ài)知，生產(chǎn)汽車(chē)部件和LED,LED約占收入10%.

豐田合成與東芝所共同開(kāi)發(fā)的白光LED,是采用紫外光LED與螢光體組合的方式，與一般藍光LED與螢光體組合的方式不同。如果將LED比喻為汽車(chē)，那么可以說(shuō)，日亞化工提出了車(chē)輪和發(fā)動(dòng)機的概念，而豐田合成則提出了車(chē)體和輪胎的概念。1986年，受名譽(yù)教授赤崎先生的委托，豐田合成利用自身在汽車(chē)零部件薄膜技術(shù)方面的積累，開(kāi)始展開(kāi)LED方面的研發(fā)工作。1987年，受科學(xué)技術(shù)振興事業(yè)團的開(kāi)發(fā)委托，豐田合成成功地在藍寶石上形成了LED電極。因此，把豐田合成譽(yù)為“藍色LED的先鋒”并不為過(guò)。

⑦大洋日酸
大洋日酸公司的有機金屬氣象化學(xué)沉淀技術(shù)的研究和開(kāi)發(fā)可以追溯到1983年，在日本80年代整個(gè)化合物半導體工業(yè)革命大背景之下產(chǎn)生。大洋日酸研發(fā)了一系列高純度氣體如AsH3,PH3和NH3的專(zhuān)業(yè)應用技術(shù)，以及用于生產(chǎn)LD和LED產(chǎn)品的MOVPE設備。大洋日酸還開(kāi)發(fā)了用于吸收這些應用產(chǎn)生的大量廢氣的凈化系統，并使之商品化。到目前為止，大洋日酸已經(jīng)為從研發(fā)機構到生產(chǎn)廠(chǎng)商等有著(zhù)不同需求的客戶(hù)提供了超過(guò)450臺的MOCVD設備。其中大洋日酸的GaN-MOCVDSR系列，包括SR-2000和SR-6000是專(zhuān)門(mén)為藍色鎵氮LED、半導體激光和電子設備的研究和生產(chǎn)而設計。

⑧旭明（Smileds）
SemiLEDs公司是世界領(lǐng)先的高性能的發(fā)光二極管（HPLED），適合于一般照明應用。SemiLEDs的LED芯片是最聰明和最有效的當今市場(chǎng)。利用銅合金基材，SemiLEDs已經(jīng)成功地開(kāi)發(fā)和商業(yè)MvPLED技術(shù)（金屬垂直光子發(fā)光二極管）。隨著(zhù)金屬襯底和獨特的設備結構，SemiLEDs''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''HPLEDs有更好的電氣和熱導率導致較高的亮度，效率和更好的傳熱。SemiLEDs''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''HPLEDs適合照明應用，包括顯示器，標牌，通信，汽車(chē)和一般照明。我們的目標之一是要發(fā)起一個(gè)固態(tài)照明革命。SemiLEDs是一個(gè)美國公司支持的數十億美元的公司。該公司總部設在愛(ài)達荷州博伊西的行動(dòng)在臺灣新竹。

⑨昭和電工（SDK）
昭和電工株式會(huì )社是日本具有代表性的綜合化學(xué)會(huì )社，從60年代就開(kāi)始開(kāi)發(fā)液相色譜，已有40多年的生產(chǎn)歷史。生產(chǎn)GPC、GFC、糖分析專(zhuān)用柱、離子交換色譜柱、親和色譜柱、有機酸分析柱、手性分離柱以及離子色譜分析等800多個(gè)型號的各種專(zhuān)用柱。

昭和電工日后會(huì )進(jìn)行相同發(fā)光效率的藍光LED與綠光LED的開(kāi)發(fā)，計畫(huà)以2010年為目標，將其LED事業(yè)營(yíng)收自2007年的100億日元提升至150~200億日元的規模。

⑩韓國Epivalley
韓國EPIVALLEY公司是一家全球知名的韓國LED生產(chǎn)企業(yè)，是韓國國內除三星和LG以外，具備獨立研發(fā)能力，并能規?；a(chǎn)LED外延片、芯片的少數公司之一，其產(chǎn)能和技術(shù)水平在韓國國內前三名。韓國EPIVALLEY公司具備較強技術(shù)能力，產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)芯片光效在110lm/w以上。

2010年2月1日，德豪潤達與Epivalley、MaxAlpha三方簽約計劃在中國大陸（蕪湖）合資成立一家新公司，新公司注冊資本為1500萬(wàn)美元，德豪潤達出資1125萬(wàn)美元占75%的股份，Epivalley出資225萬(wàn)美元占15%股份，MaxAlpha出資150萬(wàn)美元占10%有股份，新公司將在中國生產(chǎn)LED芯片。

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中國臺灣地區LED芯片廠(chǎng)商包括：晶元光電[Epistar]、（聯(lián)詮、元坤、連勇、國聯(lián)）、廣鎵光電[Huga]、新世紀[GenesisPhotonics]、華上[AOC]、泰谷光電[Tekcore]、鼎元[Tyntek]、奇力、鉅新、光宏[KWE]、晶發(fā)[Ubilux]、視創(chuàng )、洲磊[Uni-LightTouchtek]、聯(lián)勝[HPO]、漢光[HL]、光磊[ED]、鼎元[Tyntek]、曜富洲技TC、燦圓[FormosaEpitaxy]、國通、聯(lián)鼎、全新光電[VPEC]等。
● 國內LED芯片廠(chǎng)商
近年來(lái)，我國LED芯片技術(shù)快速發(fā)展。國內藍寶石襯底白光LED有很大突破，目前光效已達到90lm/W-100lm/W.同時(shí)，具有自主技術(shù)產(chǎn)權的硅襯底白光LED也已經(jīng)達到90lm/W-96lm/W.與此同時(shí)，海外芯片廠(chǎng)商也正在加速進(jìn)入中國市場(chǎng)，科銳（Cree）在惠州建設芯片廠(chǎng)、旭明在廣東省建設LED芯片廠(chǎng)，國內LED芯片業(yè)呈現出山雨欲來(lái)風(fēng)滿(mǎn)樓的競爭態(tài)勢。

目前我國LED芯片廠(chǎng)商統計數量為62家，國內LED外延生長(cháng)和芯片制造的主要企業(yè)有廈門(mén)三安、大連路美、上海藍光、上海藍寶、山東華光、杭州士蘭明芯、江西晶能光電、河北同輝、沈陽(yáng)方大、廈門(mén)乾照、江西聯(lián)創(chuàng )、南昌欣磊、上海大晨、上海宇體、深圳世紀晶源、深圳奧倫德、揚州華夏集成、廊坊清芯、甘肅新天電、武漢迪源、西安中為、廣州普光、東莞福地，以及“外資血統”企業(yè)如武漢華燦、廈門(mén)晶宇、廈門(mén)明達和晉江晶藍等。

其中，三安主攻LED背光市場(chǎng)，士蘭微主攻LED戶(hù)外顯示屏市場(chǎng)，迪源和藍寶主攻大功率高亮度照明市場(chǎng)，華燦主攻室內照明市場(chǎng)，藍光也以小功率LED照明市場(chǎng)為主。

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二、LED封裝廠(chǎng)商
led產(chǎn)業(yè)是一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，近幾十年來(lái)發(fā)展迅速，但區域發(fā)展不平衡，在發(fā)展模式上亦有較大差異。歐、美、日地區發(fā)展較早，培育了許多大型led企業(yè)，這些企業(yè)憑借其雄厚的資金實(shí)力和先進(jìn)的技術(shù)水平，多采取垂直一體化經(jīng)營(yíng)模式，從外延、芯片制造到器件封裝覆蓋整個(gè)產(chǎn)業(yè)，有的甚至介入到應用領(lǐng)域，如日本nichia、德國osram、美國cree等。

中國大陸和臺灣地區進(jìn)入led產(chǎn)業(yè)較晚，led企業(yè)的資金實(shí)力、技術(shù)水平與歐、美、日企業(yè)有一定差距，因而多專(zhuān)注于產(chǎn)業(yè)鏈的某個(gè)環(huán)節、走專(zhuān)業(yè)化道路。隨著(zhù)，中國大陸和臺灣地區企業(yè)在資金實(shí)力和技術(shù)水平的提升，目前在封裝領(lǐng)域，發(fā)光效率、顯色指數等主要指標方面國內外已不存在明顯差距。

同時(shí)，國內led封裝企業(yè)的特點(diǎn)是規模小、數量多，為500家~600家，具有一定規模，銷(xiāo)售在千萬(wàn)元以上的企業(yè)約100家，主要封裝企業(yè)有深圳雷曼光電、廈門(mén)華聯(lián)、佛山國星、江蘇穩潤、廣州鴻利、寧波升譜、江西聯(lián)創(chuàng )、天津天星、廊坊鑫谷、深圳瑞豐、深圳光量子、健隆光電科技有限公司等。

此外，普通lampled市場(chǎng)已處于低價(jià)低層次的競爭態(tài)勢；在中高端市場(chǎng)，高質(zhì)量lampled和smdled的產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)仍只被少數大型企業(yè)掌握，行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻仍然較高。近年來(lái)，基于勞動(dòng)力和市場(chǎng)等因素，全球led產(chǎn)業(yè)不斷向中國大陸轉移，臺灣億光、佰鴻及國外行業(yè)龍頭開(kāi)始在大陸設廠(chǎng)，預計未來(lái)5-10年內，珠三角、長(cháng)三角、福建等地區會(huì )成為世界led封裝中心?？梢灶A見(jiàn)，led封裝領(lǐng)域的競爭將日益激烈。

三、LED應用產(chǎn)品企業(yè)
 

國際led企業(yè)廠(chǎng)商包括：歐司朗（osram）、ge照明（gelighting）、飛利浦（philips）、庫柏照明（cooper）、索恩照明（thorn）等。