- 未來(lái)的LED TV市場(chǎng)的競爭格局主要受限于廠(chǎng)商的資源分配情況
- LED占據了LCD電視面板總成本的20%
- 到2010年底，預計全球高亮度LED晶粒月產(chǎn)能將接近200億
近日市場(chǎng)傳聞，中國大陸市場(chǎng)LED TV滲透率已突破10%大關(guān)，市場(chǎng)為之歡呼雀躍，但是LED TV市場(chǎng)普及風(fēng)暴真的已經(jīng)近在咫尺了嗎?
數據顯示，國內所有的LED TV面板來(lái)源全部進(jìn)口，其中有部分open cell的模式，但是背光模組仍是采用指定購買(mǎi)的方式。從中國大陸地區LED面板供應來(lái)源來(lái)看，以2010年第一季度為例，主要供貨來(lái)源為L(cháng)G Display, AMLCD, AUO, CPT(如圖1)，其中CPT供貨多數為小尺寸。而從全球LED面板產(chǎn)值來(lái)看，日本廠(chǎng)商目前為市場(chǎng)領(lǐng)導者，臺灣和韓國廠(chǎng)商積極擴大產(chǎn)值(如圖2)。由此來(lái)看，LED TV面板產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度非常高，未來(lái)的LED TV市場(chǎng)的競爭格局主要受限于廠(chǎng)商的資源分配情況。
LED，又名發(fā)光二極管，作為L(cháng)CD TV背光源的關(guān)鍵零組件，占據了LCD電視面板總成本的20%，其本身?yè)碛型晟贫e綜復雜的供應鏈，并且核心材料屬于長(cháng)交貨周期產(chǎn)品，LED的穩定供應不免成為面板和整機廠(chǎng)商頭痛的事情。從LED背光源產(chǎn)業(yè)鏈的結構看(圖3)，主要有磊晶制程，晶粒制程，晶粒封裝三個(gè)階段，分屬產(chǎn)業(yè)上中下游。而擴散片,光學(xué)膜和晶粒為三大關(guān)鍵組件。由于市場(chǎng)集中度高，在市場(chǎng)需求旺季和需求爆發(fā)期，往往出現材料緊缺的狀況。目前擴散片r和晶粒都呈現不同程度的缺貨狀況。
為緩解資源緊缺的狀況，在過(guò)去兩年的整合并購中，面板廠(chǎng)和整機廠(chǎng)扮演了關(guān)鍵的角色(圖4)，全球LED領(lǐng)域的資源布局雛形已然成型。
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晶粒方面，預估全球MOCVD數量逐步增加(圖5)，其中以韓國和臺灣廠(chǎng)商最為積極，Samsung, LG Innotek以及AUO旗下的Lextar都將增加MOCVD機臺數量至目前的2~3倍。到2010年底，預計全球高亮度LED晶粒月產(chǎn)能將接近200億，但目前市場(chǎng)應用仍以移動(dòng)終端產(chǎn)品和汽車(chē)照明用為主，前兩者的應用比重高達55%，但TV用背光源應用比重總體仍將難突破20%，因此背光源缺貨狀況的緩解將需要較長(cháng)時(shí)間。
總體來(lái)看，LED產(chǎn)業(yè)在未來(lái)一年內呈現如下幾個(gè)趨勢：
1. 關(guān)鍵零組件緊缺狀況將逐步得到緩解，但與市場(chǎng)需求相比，供給量大幅增加尚需時(shí)日。
2. 韓臺廠(chǎng)商積極擴產(chǎn)，市場(chǎng)重心逐步由日廠(chǎng)轉移到韓臺廠(chǎng)商。
3. 價(jià)格隨著(zhù)市場(chǎng)規模擴大穩步下降，但不存在大幅度降價(jià)的空間。
4. TV用背光源在LED市場(chǎng)中的份額將快速擴大。
因此筆者建議:
1. TV 整機廠(chǎng)商除了與LCD 面板廠(chǎng)策略聯(lián)盟形成完整供應鏈垂直整合或是自設TFT-LCD高世代線(xiàn)外, LED背光模組資源的掌握度可能成為未來(lái)一年液晶電視整機成本的關(guān)鍵性因素, 因此TV整機廠(chǎng)商應密切關(guān)注相關(guān)動(dòng)態(tài)。
2. 目前正處于CCFL與LED背光產(chǎn)品世代交替之時(shí), 整機廠(chǎng)商應積極主動(dòng)掌握LED背光資源,逐步取代CCFL，均衡健康的完成內部供應鏈結構以及生產(chǎn)制造工序的調整。
3. 從設計面持續性的改善LED背光源性能與成本是面板廠(chǎng)和整機廠(chǎng)的重要課題。
4. 除LED背光外, 光學(xué)器件資源的重要性也非常高，且具有一定準入門(mén)檻, 在近期內恐將成為搶手資源。
