- 世界各國在政府大力資助下加快推進(jìn)LED照明取代傳統照明的步伐
- 半導體照明產(chǎn)業(yè)順應了節能減排的宏觀(guān)政策
- LED產(chǎn)業(yè)面臨專(zhuān)利競爭
- 解決能源短缺是政府面臨的最大挑戰之一
市場(chǎng)數據：
- 2004年全球LED市場(chǎng)規模約47億美元，預測2008年增長(cháng)到69億美元
- 高亮度LED市場(chǎng)估計增長(cháng)率達到20%左右，市場(chǎng)總銷(xiāo)售額達47億美元左右
- 未來(lái)3-5年，LED路燈占全球LED市場(chǎng)份額將從2007年的1%上升到2011年的7%左右
自20世紀60年代世界第一個(gè)半導體發(fā)光二極管誕生以來(lái)，LED照明因具有壽命長(cháng)、節能、色彩豐富、安全、環(huán)保特性，被譽(yù)為人類(lèi)照明的第三次革命。LED照明產(chǎn)生的效益顯而易見(jiàn)，世界各國都在政府的大力資助下加快推進(jìn)LED照明取代傳統照明的步伐，日本、美國、歐盟、韓國、臺灣和中國政府都制定了相應的發(fā)展計劃。中國大陸為節約能源、實(shí)現經(jīng)濟和社會(huì )的可持續性發(fā)展，于2009年6月3日制定《節能減排綜合性工作方案》，半導體照明產(chǎn)業(yè)順應了節能減排的宏觀(guān)政策。自2005年以來(lái)科技部批準了大連、廈門(mén)、上海、南昌、深圳等五個(gè)半導體照明產(chǎn)業(yè)基地，之后在2007年和2008年相繼批準石家莊、揚州等兩個(gè)半導體照明產(chǎn)業(yè)基地，在政策、稅收和資金上給予長(cháng)期支持。
2004年全球LED市場(chǎng)規模約為47億美元，根據iSuppli測算2008年增長(cháng)到69億美元，年平均增長(cháng)率約13%，其中高亮度和超高亮度LED市場(chǎng)年平均增長(cháng)率達到20%左右，二者合計占總體市場(chǎng)份額的三分之二，超高亮度LED單獨的市場(chǎng)規模達到16億美元。在高亮度LED產(chǎn)品中，GaN基芯片由于產(chǎn)品附加值高，各國(地區)競相擴大產(chǎn)能。GaN芯片的產(chǎn)能主要集中在臺灣和日本，但中國大陸和韓國產(chǎn)能增長(cháng)迅速，也成為重要的生產(chǎn)區域。
LED產(chǎn)業(yè)面臨專(zhuān)利競爭
專(zhuān)利技術(shù)在LED發(fā)展中所起的巨大作用和其獨特的專(zhuān)利分布方式，專(zhuān)利的轉讓、授權及糾紛將極大的影響LED行業(yè)未來(lái)的發(fā)展格局。LED照明技術(shù)的核心專(zhuān)利基本都被外國幾大公司控制，如日本的日亞、豐田合成、東芝，美國的Lumileds、Cree，德國的Osram公司等。這些公司利用各自的核心專(zhuān)利，采取橫向(同時(shí)進(jìn)入多個(gè)國家)和縱向(不斷完善設計，進(jìn)行后續申請)擴展方式，在全世界范圍內布置了嚴密的專(zhuān)利網(wǎng)。
對于中國以及韓國等LED產(chǎn)業(yè)的后來(lái)者，雖然LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具有了一定規模，但由于在專(zhuān)利技術(shù)方面的被動(dòng)，其發(fā)展卻受到專(zhuān)利的很大牽制，這種情況在中國臺灣地區表現最為突出。Nichia仍是技術(shù)轉讓、授權、訴訟的主要發(fā)起人。由于在LED藍光芯片及白光LED專(zhuān)利技術(shù)方面的霸主地位，Nichia在未來(lái)幾年的專(zhuān)利轉讓、授權、訴訟中將繼續處于主導地位。盡管Osram為主的歐美企業(yè)對技術(shù)轉讓授權持積極態(tài)度，但受持有專(zhuān)利所限，專(zhuān)利授權的主導方向還是由Nichia來(lái)確定。從各種授權及糾紛的發(fā)生數量來(lái)看，以Nichia為主導的占據所有授權及糾紛總量的60%左右，其次是Osram公司，這種狀況在近年不會(huì )有太大改變。
我國LED技術(shù)起步較晚，在LED專(zhuān)利方面處于比較被動(dòng)的局面，發(fā)展情況不容樂(lè )觀(guān)。隨著(zhù)企業(yè)規模的不斷擴展，有可能受到國際大公司的關(guān)注而卷入專(zhuān)利糾紛中。一般預計，2年內不會(huì )有針對我國企業(yè)的大規模訴訟案發(fā)生，但長(cháng)遠來(lái)講國內企業(yè)存在很大憂(yōu)患。隨著(zhù)國內LED出口規模的擴大、我國臺灣地區及韓國企業(yè)專(zhuān)利訴訟的減少，不排除Nichia等大公司將專(zhuān)利訴訟重點(diǎn)向中國大陸企業(yè)轉移的可能。
全球LED市場(chǎng)
應用領(lǐng)域結構
2004年手機應用市場(chǎng)占了高亮度LED市場(chǎng)的一半以上，隨著(zhù)手機應用市場(chǎng)的飽和，高亮度LED市場(chǎng)的增長(cháng)速率將會(huì )放緩，估計增長(cháng)率達到20%左右，市場(chǎng)總銷(xiāo)售額達47億美元左右。新興應用市場(chǎng)如通用照明、汽車(chē)前燈、大屏幕LCD背光源等將成為高亮度LED市場(chǎng)增長(cháng)的新動(dòng)力，在大屏幕LCD背光源的推動(dòng)下，2008年LCD背光源占有26%的市場(chǎng)份額，高亮度LED市場(chǎng)成長(cháng)了一倍。2008年LED市場(chǎng)總銷(xiāo)售額達到69億美元。
未來(lái)景觀(guān)照明和通用照明的LED市場(chǎng)增長(cháng)速度最快，iSuppli預計景觀(guān)照明LED市場(chǎng)份額將從2003年的2%增加到08年的8%。2004年通用照明LED的銷(xiāo)售額是9400萬(wàn)美元，到2010年將增長(cháng)到8.75億美元，年均增長(cháng)率將達52.3%，屆時(shí)LED照明將在全球120億美元至140億美元的照明市場(chǎng)占據重要的位置。
未來(lái)5年LED
需求增長(cháng)分析
中國目前GDP保持快速增長(cháng)，但相對于國際發(fā)達國家的單位GDP能耗來(lái)看，我國是以高能源消耗來(lái)?yè)Q取GDP的快速增長(cháng)，這種GDP增長(cháng)方式亟待改變。中國經(jīng)濟的高速發(fā)展正面臨著(zhù)各種能源的壓力，解決能源短缺是政府面臨的最大挑戰之一。
中國政府也已經(jīng)開(kāi)始實(shí)現照明節能計劃，目標是到2010年每年降低能耗10%。在目前的照明用電占整個(gè)用電的比例中，可以看出中國照明用電占比低于全球主要經(jīng)濟發(fā)達國家，也低于全球的平均水平，說(shuō)明工業(yè)用電占比比較高，從而使得單位GDP所消耗的能源明顯高于全球平均水平。
目前LED路燈市場(chǎng)中，應用LED燈的比例很少，存在很大的替代空間，汞氣體路燈由于環(huán)境污染將首先被LED燈替代，目前汞氣體燈占LED路燈的30%市場(chǎng)份額，路燈在全球各國中占照明用燈的比例在15%-40%之間。未來(lái)3-5年，LED路燈占全球LED市場(chǎng)份額將從2007年的1%上升到2011年的7%左右。
