導言：蘋(píng)果的一舉一動(dòng)都牽動(dòng)著(zhù)整個(gè)電子供應鏈，由于蘋(píng)果精于供應鏈管理，它的供應商數量少且要求嚴格，一個(gè)小問(wèn)題就有可能引發(fā)產(chǎn)品的連鎖反應。而作為蘋(píng)果高端芯片的供應商——高通，在今年第二季度就開(kāi)始出現缺貨的狀況，或將影響iPhone 5的發(fā)售，這對其他手機企業(yè)和芯片供應商來(lái)說(shuō)會(huì )是一個(gè)機遇嗎？
“iPhone 5很有可能會(huì )延遲發(fā)售。”近日，一接近蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)內人士向記者透露。
這不僅僅是因為iPhone 5采用了液態(tài)金屬一體化后蓋這一新工藝，上游芯片廠(chǎng)商的缺貨才是直接拖延iPhone 5產(chǎn)能的更重要因素。“因為高端智能手機所用的產(chǎn)品對芯片功耗等的要求很高，所以需要很先進(jìn)的工藝，幾乎都是利用 28nm(納米)工藝，但是今年28nm工藝并不成熟。”iSuppli半導體首席分析師顧文軍表示。
也因此，不僅僅是蘋(píng)果，全球高端智能手機領(lǐng)域均出現上游芯片缺貨的嚴重情況。受此影響，新品出貨速度也在放慢。另一方面，受制于芯片供應短缺，中低端智能手機領(lǐng)域也出現“饑渴”狀態(tài)。
不管怎樣，遲遲未發(fā)新品確實(shí)影響到了蘋(píng)果公司的業(yè)績(jì)，在蘋(píng)果昨日對外公布的2012財年第三財季財務(wù)數據中，iPhone收入占蘋(píng)果總體收入的46%，相比上一財季的58%下滑了12個(gè)百分點(diǎn)。不少人選擇持幣觀(guān)望，等待新一代手機的出現。
上游霸主的尷尬
憑借天然的優(yōu)勢，蘋(píng)果有著(zhù)對上游供應鏈近于壟斷式的控制力。要知道，蘋(píng)果CEO庫克精于庫存成本控制。但即便如此崇尚精確管理，上游芯片的缺貨仍是蘋(píng)果有時(shí)候無(wú)法接受卻又必須忍受的現實(shí)。
“高通(蘋(píng)果芯片的主要供應商)目前的供應短缺將在今年年底前得到解決。”高通無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)(中國)有限公司(下稱(chēng)“高通”)公共關(guān)系部門(mén)負責人齊飛近日表示，目前芯片缺貨的現象從今年二季度已經(jīng)開(kāi)始，主要是由于智能手機對高端芯片需求過(guò)大導致供不應求。
高通擁有著(zhù)眾多專(zhuān)利技術(shù)，是目前全球唯一支持蘋(píng)果、谷歌、微軟三大軟件平臺的移動(dòng)芯片廠(chǎng)。此前，有國外分析師預測高通在28nm電路芯片上的技術(shù)將會(huì )用于蘋(píng)果即將推出的下一代產(chǎn)品iPhone 5上面。
高通方面稱(chēng)，“Snap dragon S4”的高端處理器系列產(chǎn)品主要制程為28納米，其中包括最近推出的蜂窩通信芯片，部分客戶(hù)已推遲推出新產(chǎn)品直到可以獲得足夠的芯片供應。為了緩解缺貨壓力，高通還在近期增加了三星電子、聯(lián)華電子等公司為其新的合作伙伴，提供芯片代工服務(wù)。
為什么蘋(píng)果不想辦法增加芯片供應商的數量，以保證新品如期上市？
避開(kāi)蘋(píng)果推貨檔期
但對另一些企業(yè)來(lái)說(shuō)卻可能是好消息
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事實(shí)是，蘋(píng)果是一家精于供應鏈管理的公司，它并不輕易增加新的供應商，而是要求現有的供應商擴充產(chǎn)能。在它新近公布的供應商名單中，有156家公司14個(gè)行業(yè)類(lèi)別，覆蓋其97%的采購額。這一策略確保了蘋(píng)果能夠獲得充裕且廉價(jià)的零部件，但有時(shí)會(huì )因此限制其他企業(yè)的選擇。
據HTC的一名前管理人員透露，在iPhone 4去年6月發(fā)布前，由于各大生產(chǎn)商都忙于交付蘋(píng)果的訂單，HTC等競爭對手甚至無(wú)法采購到足夠的屏幕。而另一家鉆孔機廠(chǎng)商高管曾透露，為了生產(chǎn)足夠的iPad，蘋(píng)果還購買(mǎi)了大量的高端鉆孔機，以便為該產(chǎn)品生產(chǎn)內殼，導致其他企業(yè)需要等上6周至6個(gè)月才能拿到機器。此外，蘋(píng)果掌握著(zhù)全球60%以上的電容式觸摸屏產(chǎn)能iPad 的觸摸屏主要由臺灣廠(chǎng)商宸鴻和勝華兩家企業(yè)生產(chǎn)，它們的產(chǎn)品大部分被蘋(píng)果包下來(lái)。
“但也正因為這樣，一個(gè)小問(wèn)題就越有可能引發(fā)產(chǎn)品的連鎖反應。”科通芯城執行副總裁朱繼志表示，蘋(píng)果對產(chǎn)品質(zhì)量的控制非常高，供應商如果能夠通過(guò)它的考驗，蘋(píng)果會(huì )保持和供應商的長(cháng)期合作，而不會(huì )輕易更換供應商，但也因能夠替代的供應商可供選擇的并不多，任何一個(gè)小零件出問(wèn)題都有可能導致蘋(píng)果產(chǎn)品的缺貨。
因此，蘋(píng)果的合作伙伴也面臨著(zhù)選擇：如果和蘋(píng)果合作意味著(zhù)需要動(dòng)用幾乎全身的力量；如果不合作，那將丟失一個(gè)賺錢(qián)機器。以代工廠(chǎng)為例，一般在準備一項新產(chǎn)品上市時(shí)，工廠(chǎng)需要做大量制造環(huán)節的研發(fā)，這一過(guò)程通常需要花費比較長(cháng)的時(shí)間，而各個(gè)代工廠(chǎng)商也需要花費較長(cháng)周期才能提升生產(chǎn)線(xiàn)良率。“對于大多數供應商來(lái)說(shuō)，蘋(píng)果要求很完美，但條件卻很苛刻。”朱繼志說(shuō)。
調研公司Gartner于2011年發(fā)布過(guò)一份全球供應鏈管理排名，從資產(chǎn)回報率、庫存周轉率和收入增長(cháng)等方面綜合判斷，蘋(píng)果居于首位。
但并非所有供應商都買(mǎi)蘋(píng)果的賬。一家大型零部件廠(chǎng)商的高管稱(chēng)，蘋(píng)果的交易策略會(huì )對價(jià)格造成壓力，擠壓廠(chǎng)商的利潤。在經(jīng)過(guò)了數月的談判后，該公司拒絕了蘋(píng)果10億美元的預付款，原因是蘋(píng)果要求該供應商承諾將多數生產(chǎn)能力都提供給蘋(píng)果。雖然從來(lái)沒(méi)有哪家企業(yè)愿意支付10億美元的預付款，但該高管表示，他們不想過(guò)度依賴(lài)蘋(píng)果，也不想幫助蘋(píng)果壓價(jià)。
避開(kāi)蘋(píng)果推貨檔期
全球智能手機產(chǎn)業(yè)鏈包括：手機設計與制造商三星、蘋(píng)果、摩托羅拉等，芯片設計商高通、德州儀器、意法半導體、英特爾以及聯(lián)發(fā)科、晨星和展訊等公司，而芯片代工商主要是臺灣地區的臺積電和聯(lián)電。
“任何一個(gè)與蘋(píng)果相關(guān)的環(huán)節都有可能引發(fā)行業(yè)地震。”有業(yè)內人士指出，由于高端芯片的供應不足，或將對國內“小米2代”、“360特供機”等采用高通芯片的品牌造成出貨困難。
智能手機行業(yè)資深專(zhuān)家孫昌旭則表示，蘋(píng)果的采購策略會(huì )直接影響到小米。“由于蘋(píng)果占用了高通的產(chǎn)能，米2(小米2代)的主芯片現在不能用8960(雖然蘋(píng)果采用的是高通的MODEM芯片 9615，但是同樣在TSMC的28nm線(xiàn)上代工，產(chǎn)能被占)，只能用兩顆芯片來(lái)實(shí)現。誰(shuí)遇到蘋(píng)果檔期都會(huì )倒霉。”
但對另一些企業(yè)來(lái)說(shuō)卻可能是好消息
據臺灣媒體報道，蘋(píng)果iPhone 5延遲發(fā)布引起了諸多NAND閃存芯片制造商對2012年下半年需求量的關(guān)注。因為蘋(píng)果設備所使用的NAND產(chǎn)品在全部的NAND供應品中占據了很大比例。芯片制造商普遍希望，將于2012年下半年發(fā)布的新智能機、新平板電腦及超級本能夠帶動(dòng)NAND閃存需求量的增加，同時(shí)有助于拉動(dòng)芯片價(jià)格的增長(cháng)。
而對于蘋(píng)果的直接競爭對手終端智能手機廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，這無(wú)疑也是一次好的銷(xiāo)貨機會(huì )。宏達、三星等知名智能型手機廠(chǎng)的主管，近年來(lái)都曾私下透露，只要當季蘋(píng)果公司有新手機上市，其他品牌的手機都很難賣(mài)得好。因此，從2010年下半年開(kāi)始，其他品牌常常會(huì )刻意避開(kāi)iPhone上市時(shí)間來(lái)發(fā)布旗艦機種，并盡量避開(kāi)蘋(píng)果的鋪貨旺季，以免本身的手機銷(xiāo)售成績(jì)受到影響。
獨立IT電信分析師付亮認為，蘋(píng)果單一產(chǎn)品更新?lián)Q代周期慢，銷(xiāo)售易形成波峰波谷，可能給對手填補空白的機會(huì )。
而另一個(gè)有意思的現象是，中低端手機芯片目前也處于缺貨狀態(tài)。此前有消息稱(chēng)，臺灣地區的芯片廠(chǎng)商聯(lián)發(fā)科因射頻芯片缺貨，導致智能手機芯片出貨受阻，缺貨情況可能持續至第三季度。據了解，聯(lián)發(fā)科此前并未預期較低端的RF芯片的需求量大增，隨著(zhù)客戶(hù)端訂單涌進(jìn)，聯(lián)發(fā)科庫存無(wú)法滿(mǎn)足需求，相關(guān)芯片嚴重缺貨，現已緊急向臺積電追加訂單。但由于芯片代工制程需要2至3個(gè)月，業(yè)內人士預測缺貨將至少延續至8月。
上海鼎為通訊科技有限公司鄧力則認為，因為智能手機成本的快速下降，手機已經(jīng)落到中國四五級市場(chǎng)(地市、縣、鄉鎮)主流價(jià)格區間。大量的產(chǎn)品進(jìn)入中國低線(xiàn)市場(chǎng)，徹底取代功能手機。“簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，這一輪供不應求是低線(xiàn)智能手機市場(chǎng)爆發(fā)所致。”
酷派常務(wù)副總裁李旺則對記者表示： “目前供應不足的并不是所有手機芯片，也不是所有零組件都有缺貨的問(wèn)題。但是只要智能手機所需的20到30種各類(lèi)芯片中的其中一種缺貨，整條智能型手機生產(chǎn)線(xiàn)就會(huì )受到影響。”
