核心提示：

• 新型合作伙伴關(guān)系正在從人情關(guān)系走向專(zhuān)業(yè)化
• 新興市場(chǎng)呈現出需求快速增長(cháng)
• 歐美超越日本成為元器件最大供應源

缺貨危機過(guò)后，中國電子系統制造商和電子元器件供應商對風(fēng)險共擔、利益共享的伙伴關(guān)系有了新的理解。 2011中國電子制造商采購行為調查發(fā)現，在供應商認證與引入過(guò)程中建立了系統流程并很好實(shí)施的比例顯著(zhù)增加；讓供應商參與早期產(chǎn)品設計的比例顯著(zhù)增加；培養供應商的比例顯著(zhù)增加。合作伙伴關(guān)系建立正在從人情關(guān)系走向更加專(zhuān)業(yè)化和系統化。此外，新興市場(chǎng)在新型伙伴關(guān)系基礎上呈現出需求快速增長(cháng)。

中國電子制造商采購行為調查是中國電子展組委會(huì )主辦，CNT Networks實(shí)施的年度調查活動(dòng)，得到了市場(chǎng)研究公司China Outlook Consulting在研究主題和研究方法上的支持。該調查旨在研究中國電子系統制造商選擇和評估電子元器件供應商的方法和策略，揭示采購與供應的最新變化趨勢，為系統廠(chǎng)商提供參考，促進(jìn)電子元器件廠(chǎng)商改進(jìn)產(chǎn)品與服務(wù)。

• 新型合作伙伴關(guān)系正在從人情關(guān)系走向專(zhuān)業(yè)化
• 沒(méi)有建立系統供應商認證流程的系統廠(chǎng)商比例由25%降至15.2%
• 讓供應商早期參與產(chǎn)品設計的系統廠(chǎng)商由49.7%大幅上升至72%
• 沒(méi)有供應商培養計劃的廠(chǎng)商由33%降至22.8%
• 新興市場(chǎng)呈現出需求快速增長(cháng)，大中型企業(yè)表現出成長(cháng)
• 日本地震導致元器件供應鏈結構重組，歐美品牌成為最大供應源

新型合作伙伴關(guān)系正在從人情關(guān)系走向專(zhuān)業(yè)化

缺貨曾經(jīng)讓許多系統廠(chǎng)商手忙腳亂，因此如何與供應商建立長(cháng)期發(fā)展，相互信賴(lài)的伙伴關(guān)系是系統廠(chǎng)商需要思考和解決的問(wèn)題。2011中國電子制造商采購行為調查發(fā)現，系統廠(chǎng)商在供應商認證流程建立、供應商參與早期產(chǎn)品設計、以及培養供應商三個(gè)方面表現的比2010調查更加積極。

供求雙方把伙伴關(guān)系建立在專(zhuān)業(yè)評估的基礎上，通過(guò)系統流程可以有效減少供應商認證和引入過(guò)程中的不合理操作、暗箱操作、防范采購風(fēng)險、提高采購效率。在供應商認證與引入過(guò)程中，沒(méi)有建立和認為沒(méi)必要建立系統流程的受訪(fǎng)者比例由2010調查的25%（22.1%+2.9%）降至2011調查的15.2%（13.4%+1.8%），已經(jīng)建立流程并且得到很好實(shí)施的比例也由2010調查的53.9%上升至2011調查的58.4%。

讓供應商參與早期的產(chǎn)品設計是增進(jìn)供求雙方伙伴關(guān)系的途徑之一，借助供應商的技術(shù)優(yōu)勢，挖掘元器件成本空間，從而提高產(chǎn)品競爭力、加快產(chǎn)品上市、降低成本。讓供應商早期參與產(chǎn)品設計與成本分析由2010調查的49.7%大幅上升至2011調查的72%，而其中69.2%是主芯片供應商的參與，30.8%是被動(dòng)元件供應商的參與。
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培養供應商有利于建立供求雙方的伙伴關(guān)系，提高供應商忠誠度，增強采購風(fēng)險抵御能力。有供應商培養計劃的系統廠(chǎng)商由2010調查的39.9%上升至2011調查的48.9%，而沒(méi)有計劃的由2010調查的33%降至22.8%。

此外，工程師對成本降低持續關(guān)注，小批量供應服務(wù)成為工程師關(guān)注的亮點(diǎn)。隨著(zhù)市場(chǎng)的企穩，供貨可靠不再變成重大事件。2011中國電子制造商采購行為調查發(fā)現，工程師對供貨穩定可靠的期望由2010調查的66.2%大幅降至2011調查的46.8%。


新興市場(chǎng)呈現出需求快速增長(cháng)

新興市場(chǎng)是消費電子之外的市場(chǎng)，包括通信廣電、工控安防、汽車(chē)電子、、醫療電子、能源電力等行業(yè)。新興市場(chǎng)相對消費電子市場(chǎng)的主要特征就是技術(shù)含量高、可靠性要求高、產(chǎn)品利潤高，是國外品牌元器件需求的主體。2011調查中77.9%的受訪(fǎng)者來(lái)自通信廣電、工控安防、汽車(chē)電子等新興市場(chǎng)。

2011調查中國外品牌元器件占采購總額比例平均為58.6%，比2010調查的57.1%上升1.5%。采購國外品牌元器件占采購總額比例為70-79%、60-69%、50-59%三個(gè)區段的系統廠(chǎng)商占47.8%，是采購的主體，研發(fā)活動(dòng)活躍，這三個(gè)部分呈現出對國外品牌元器件需求的快速增長(cháng)。而采購國外品牌比例在80%以上和20%以下是采購的兩極，這兩極通過(guò)平衡采購比例來(lái)分散采購風(fēng)險，因此，這兩極的系統廠(chǎng)商數量比2010調查有顯著(zhù)降低。雖然2010年的元器件缺貨給國產(chǎn)元器件進(jìn)入AVL（合格供應商，Approved Vendor List）帶來(lái)機會(huì )，但是該趨勢還未對電子元器件供應鏈整體產(chǎn)生顯著(zhù)影響。
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此外，IC和電子元器件的平均采購額由2010調查的1.02億增加至2011調查的1.15億，增加12.7%。采購總額在1億人民幣以上的系統廠(chǎng)商由2010調查的17.5%增加至2011調查的20.1%，大中型企業(yè)表現出成長(cháng)。采購總額在1千萬(wàn)以下的系統廠(chǎng)商由2010調查的48.9%降至2011調查的38.6%，小微型企業(yè)由于經(jīng)營(yíng)困難或缺貨沖擊而倒下。

歐美超越日本成為元器件最大供應源

作為2011年一個(gè)突發(fā)事件，日本地震給元器件供應鏈帶來(lái)的影響不僅僅是價(jià)格上漲和供應緊張，全球元器件供應鏈也因此而進(jìn)行著(zhù)調整。 2011調查顯示，35%的系統廠(chǎng)商調整了供應商比例，增加日本以外地區供應商的比例。日系品牌的供應比例由地震前的24.8%大幅降至15.9%，這部分需求轉移到了日本以外地區供應商，臺灣品牌承接了最多的轉移需求，供應比例上升3.8%（3.8%=20.4%-16.6%），其次是大陸品牌，供應比例上升2.8%（2.8%=24.4%-21.6%）。雖然歐美品牌承接的轉移需求（1.8%=26.3%-24.5%）少于臺灣和大陸地區，但是經(jīng)過(guò)此次的調整，歐美品牌超越日系品牌，成為電子元器件最大的供應源。
圖7：歐美超越日本成為元器件最大供應源


本次調查分析報告已經(jīng)出爐，歡迎下載：

2011中國電子制造商采購行為調查報告發(fā)布會(huì )演講材料
http://zzmyjiv.cn/whitepaper/download?id=761